Notre méthodologie
en détail
Nous mettons un point d’honneur à rester neutres et transparents à chaque étape de l’analyse de votre portefeuille. Le processus débute par une écoute attentive et une collecte rigoureuse des informations nécessaires. Notre équipe analyse ensuite différents aspects de votre situation – allocation, exposition aux risques, objectifs à moyen et long terme – pour élaborer un compte rendu clair et compréhensible. Les recommandations sont remises à titre informatif : nous ne vendons ni ne promouvons aucun produit. Chaque étape est centrée sur l’adéquation entre vos intérêts et la réalité des marchés, en gardant à l’esprit que la performance passée ne préjuge pas des résultats futurs. L’objectif est de vous aider à identifier les forces et points de vigilance de votre portefeuille, sans formuler de promesses.
Des experts à votre écoute
Une équipe engagée à vos côtés dans une démarche indépendante et personnalisée.
Chacun de nos collaborateurs partage la même exigence en matière de neutralité. Leur expérience et leur écoute permettent d’apporter des recommandations indépendantes et pertinentes, adaptées à chaque profil. Le professionnalisme va de pair avec une volonté de rendre les démarches accessibles et humaines.
La disponibilité et la discrétion sont au cœur de notre engagement.
Jean-Michel B.
Analyste senior patrimoine
Privilégie l’écoute active et l’analyse complète pour une vision claire.
Avec plus de 15 ans d’expérience, Jean-Michel est reconnu pour sa capacité à vulgariser les enjeux même les plus complexes. Il accompagne chaque client avec sérieux et impartialité.
“Chaque situation mérite une analyse 100% personnalisée.”
Sophie D.
Spécialiste en allocation patrimoniale
Met l’accent sur la pédagogie et la neutralité lors des conseils donnés.
Experte en ingénierie patrimoniale, Sophie s’engage à accompagner chaque personne dans une démarche compréhensible et sans pression commerciale.
“L’écoute et la pédagogie sont essentielles dans notre métier.”
Louis G.
Conseiller en gestion privée
A le goût du dialogue et s’assure de la clarté des recommandations.
Doté d’un esprit analytique, Louis favorise les échanges pour comprendre au mieux chaque situation et proposer un accompagnement ajusté à chaque profil.
“Un bon dialogue est le socle d’une relation de confiance.”
Notre priorité, c’est la confiance dans l’accompagnement.
Étapes clés de notre accompagnement personnalisé
Notre démarche se veut progressive, transparente et entièrement adaptée à votre contexte patrimonial.
Collecte des données essentielles
Un premier échange permet de rassembler les informations utiles : objectifs de vie, contraintes, patrimoine et expériences précédentes.
La confidentialité guide cette phase ; aucune donnée n’est transmise sans accord signé. L’écoute est primordiale pour comprendre vos attentes.
Analyse méthodique de la situation
Notre équipe procède à une étude détaillée des points forts et axes d’amélioration de votre portefeuille.
Chaque paramètre est examiné sans complaisance ni biais. Des réflexions neutres sont documentées pour soutenir une prise de décision réfléchie.
Restitution claire, sans jargon
Un rapport personnalisé vous est restitué, présentant les enjeux, zones d’opportunité et points de vigilance.
Vous disposez d’un support simple à lire, rendant chaque proposition aisément compréhensible.
Suivi et réponses à vos questions
Le dialogue reste ouvert après la remise du rapport pour répondre à toutes vos interrogations et ajuster selon l’évolution de vos attentes.
La disponibilité de l’équipe garantit un accompagnement de qualité jusqu’à la fin du processus.
Notre spécificité
Notre approche d’analyse neutre se distingue clairement du marché.
sovirexus
Vision claire et personnalisée
Rapport individualisé
Analyse adaptée à chaque profil
Neutralité d’approche
Aucune promotion de produits
Suivi continu disponible
Équipe toujours à l’écoute
Confidentialité avancée
Respect strict des données
Conseil A
Offre standardisée
Rapport individualisé
Analyse adaptée à chaque profil
Neutralité d’approche
Aucune promotion de produits
Suivi continu disponible
Équipe toujours à l’écoute
Confidentialité avancée
Respect strict des données
Cabinet B
Approche générique
Rapport individualisé
Analyse adaptée à chaque profil
Neutralité d’approche
Aucune promotion de produits
Suivi continu disponible
Équipe toujours à l’écoute
Confidentialité avancée
Respect strict des données